Uma estratégia de investimentos construída individualmente, de acordo com o seu patrimônio, seus objetivos e o seu momento de vida. Sem fórmulas genéricas. Sem conflito de interesse.
O Método CDI não é curso, comunidade ou mentoria. É consultoria estratégica patrimonial, com entrega estruturada e personalizada.
Mil opiniões, dicas e "oportunidades", e nenhuma clareza sobre o que faz sentido para o seu caso.
Recomendações movidas por comissão, não pelo seu objetivo. Produtos empurrados, não escolhidos.
O mesmo "modelo de carteira" para todo mundo, ignorando seu patrimônio, sua renda e seus planos.
Você investe, mas não sabe exatamente por quê, nem se está no caminho dos seus objetivos.
Preso ao portfólio de uma única instituição, sem uma visão independente do seu patrimônio.
Sem um racional estratégico, cada notícia vira motivo para mudar tudo, e o longo prazo se perde.
O Método CDI é um processo consultivo que transforma o seu patrimônio em uma estratégia clara e estruturada. Entendemos quem você é, para onde quer ir e construímos o caminho, com racional por trás de cada decisão. Uma entrega personalizada, sofisticada e independente.
Mapeamento completo do seu momento: patrimônio atual, renda, liquidez e estrutura.
Entendimento do seu perfil de risco, seus planos de curto, médio e longo prazo e o que importa para você.
Construção da carteira com distribuição patrimonial e racional estratégico por trás de cada alocação.
Você recebe um plano estratégico de investimentos claro, com direcionamento para executar com segurança.
Estruturada para o seu patrimônio e objetivos, não um modelo genérico.
Como alocar entre classes de ativos, com equilíbrio entre risco e propósito.
O porquê de cada decisão: você entende a lógica por trás da carteira.
O passo a passo para colocar a estratégia em prática com segurança.
Uma estratégia que conversa com cada horizonte da sua vida.
Reserva e proteção estruturadas para você não depender de ninguém na hora certa.
O Método CDI é uma entrega estruturada e personalizada. Não inclui acompanhamento contínuo recorrente.
Cada estratégia é única, construída do zero para o seu caso.
Sem vínculo de exclusividade com bancos. Visão livre de conflito.
Racional por trás de cada alocação, clareza, não achismo.
Estratégia sofisticada explicada de forma que você realmente entende.
Organização e construção de patrimônio consistente no longo prazo.
Investimentos conectados ao todo: patrimônio, vida e legado.
"Finalmente encontrei uma forma clara, personalizada e estratégica de organizar meus investimentos sem depender de bancos ou recomendações genéricas."
Olis 360º
Economista · Estrategista Patrimonial · Consultora Independente desde 2019
Mais de 10 anos no mercado financeiro, passagem por grandes instituições e visão internacional. Uma abordagem consultiva e independente, construída sobre experiência concreta, não teoria nem promessas. O Método CDI nasce dessa trajetória: estratégia patrimonial séria, clara e sob medida.
Deixe seus dados. Avaliamos seu perfil e, se fizer sentido, iniciamos a construção da sua estratégia pelo Método CDI.